安邦保险试图在一个月内拿下两家外海酒店集团,甚至为此一改独行侠作风,联合两家海外私募机构展开要约收购。据了解,该交易一旦成交,将有望刷新中国企业对美国企业的最高并购价格记录。

北京商报讯
就在大家都认为万豪联姻喜来登的事即将尘埃落定时,安邦保险集团“半路杀出”。喜达屋昨日公开声明称,收到一家财团发来的无约束力收购要约,称愿以每股76美元现金收购喜达屋所有股票。据报道,万豪同日表示,发出新收购提议的财团由中国安邦保险集团领衔。业内人士表示,此举也让喜达屋被收购的事宜重新成了焦点。

证券时报记者获悉,安邦保险、美国私募基金J.C.Flowers
Co与香港的春华资本结成了联合投资体,提出以129亿美元现金要约收购喜达屋酒店及度假村集团的所有流通股,这无疑将扰乱万豪国际为成为全球酒店“巨无霸”而展开的收购计划。

去年11月,万豪以122亿美元竞购喜达屋,并获得万豪国际集团、喜达屋董事会一致通过收购提议。按照喜达屋目前1.7亿流通股计算,安邦保险此次涉及的交易总价将达到129亿美元,高于万豪国际此前122亿美元的收购总额。虽然喜达屋并未在上述声明中提及财团的具体身份,但根据报道称,除了中国的安邦保险集团,上述财团中还包括中国春花资本和美国J.C.Flowers
& Co。

129亿美元“截胡”万豪

54541100永利集团网页版登录入口,据报道,在这份声明中,喜达屋同时强调,将“仔细考虑公司与该联合投资体的协商结果,以确定竞购过程符合公司及公司股东的最佳利益”。
实际上,较早之前,喜达屋曾获得多家中国企业的竞购意向。据了解,这其中就包含锦江国际、海航集团和中投公司这三家中国公司。

按照全球第二大酒店集团万豪国际的原定计划,在成功购喜达屋酒店及度假村集团后,它将成功超越希尔顿集团,成为全球第一大酒店集团,万豪国际在去年11月的时候也确实和喜达屋达成了收购协议。

3月13日,安邦同意接手黑石旗下地产投资信托企业Strategic Hotels & Resorts
Inc.集团,交易价约为65亿美元,这将是中国内地买家收购美国房地产资产的最高成交价格。不过,收购价格尚未最终确定下来。

不过,在安邦保险、J.C.Flowers
Co和春华资本结成的联合投资体出现后,万豪国际的计划可能会没那么顺利,因为前者在日前对喜达屋集团股东发出了更高价格的要约收购。据喜达屋集团披露,上述三家机构在3月10日向喜达屋集团发出要约收购,计划以每股76美元的对价收购公司所有流通股,整体收购对价达到129亿美元,并且全部以现金形式支付。

相较之下,万豪国际在去年11月提出的整体收购对价只为122亿元美元,并且是以“股权+现金”的形式进行支付,其中股票占据很高比例。

但是,万豪国际股价在收购协议达成后开始出现下跌,使得万豪国际抛出的收购对价不仅明显低于三家公司联合投资体的报价,也明显低于去年抛出计划时的价值,据喜达屋集团披露,按照平均加权股价计算,目前万豪国际收购计划的价值仅相当于每收购1股喜达屋股票,支付63.74美元。

有业内人士表示,采用跟美资及多方合作的形式进行竞标,除了能够有效提高竞标实力,减轻财务压力,分散投资风险外,有美资参与也利于抵御美国监管的障碍:通过美国外资投资委员会的审查,降低中资企业在美国的投资门槛,更容易实现多赢的格局。

完成7起重大资产收购

继2年前从黑石集团买下华尔道夫酒店后,安邦保险再次向黑石集团收购酒店资产。上周末,安邦保险集团以65亿美元的价格和黑石集团达成收购协议,买下拥有16家豪华酒店地产的Strategic
Hotels Resorts。

值得一提的是,Strategic Hotels Resorts
是在2015年12月被黑石集团收购,收购价格为60亿美元,但时隔仅3个月后又被转手出售给了安邦保险集团。

截至目前,安邦保险集团已经完成了7起海外重大资产收购,除了上述两单酒店资产外,还包括比利时FIDEA保险、比利时德尔塔·劳埃德银行、荷兰VIVAT保险、韩国东洋人寿和美国信保人寿,初步搭建了覆盖欧洲、亚洲及北美的保险金融网络。

相关文章