10月16日消息,拟在科创板上市的山东奥福环保科技股份有限公司(以下简称“奥福环保”,股票代码688021)发布首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告称,本次发行的初步询价时间为2019年10月22日的9:30-15:00,网上路演时间为2019年10月24日。

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10月24日消息,拟在科创板上市的山东奥福环保科技股份有限公司(以下简称“奥福环保”,股票代码688021)发布了首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。该公司在公告中表示,本次发行价格为每股26.17元,预计募集资金5.234亿元。

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山东奥福环保科技股份有限公司10月15日晚间披露首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书、发行安排及初步询价公告。根据公告,公司本次公开发行股份全部为新股,拟发行股份数量为2000万股,约占发行后总股本的25.88%,其中初始战略配售数量为100万股,占本次发行总数量的5%,战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为安信证券投资有限公司,无发行人高管、核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

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本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

10月16日消息本次发行的初步询价时间为2019年10月22日的9:30-15:00,网上路演时间为2019年10月24日。根据发行时间安排,奥福环保将于2019年10月17日至2019年10月21日期间,在上海、北京和深圳向符合要求的网下投资者进行网下推介,并在10月23日确定发行价格。10月25日,网上申购配号;10月31日,刊登《发行结果公告》、《招股说明书》。

奥福环保和保荐机构安信证券股份有限公司协商确定,本次公开发行新股的数量为2000万股,约占发行后总股本的25.88%。本次发行后,该公司总股本为7728.3584万股,初始战略配售数量为100万股,占本次发行总数量的5%,最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

奥福环保本次公开发行的股份全部为新股,拟发行股份数量为2000万股,约占发行后总股本的25.88%,本次发行后公司总股本为7728.3584万股。

公司以柴油车尾气处理和工业废气治理为技术研发和经营发展方向,重点研发并产业化柴油车尾气处理核心部件——大尺寸蜂窝陶瓷载体,打破多年来国外厂商对大尺寸蜂窝陶瓷载体制造技术的垄断,填补了国内空白。公司生产的直通式载体、
DPF 产品主要应用于柴油车尤其重型柴油车尾气处理,VOCs
废气处理设备主要应用于石化、印刷、医药、电子等行业挥发性有机物的处理。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为1330万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上发行数量为570万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为1900万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次公开发行的初始战略配售数量为100万股,占本次发行总数量的5%,最终战略配售数量与初始战略配售发行数量的差额将根据“七、本次发行回拨机制”中的原则进行回拨。

2016年、2017年、2018年及2019年上半年,公司营业收入分别为 9286.87
万元、1.96亿元、2.48亿元、1.31亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为612.47万元、5566.46万元、4676.14万元、3429.96万元。

本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年10月25日,其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00,任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。该公司本次网上发行申购简称为“奥福申购”,申购代码为“787021”。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为1330万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为570万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次公开发行总数量扣除最终战略配售数量,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

54541100永利集团网页版登录入口,本次发行网下、网上申购于2019年10月25日15:00同时截止。申购结束后,奥福环保和保荐机构将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节。

本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格,不再进行累计投标询价。

奥福环保本次公开发行的股份全部为新股,拟发行股份数量为2000万股,约占发行后总股本的25.88%,本次发行后公司总股本为7728.3584万股。

奥福环保本次发行的初步询价工作已于2019年10月22日完成。该公司通过初步询价,确定本次发行价格为26.17元/股。

网下申购每个配售对象报价的最小变动单位为0.01元,最低拟申购数量为100万股,超过100万股的部分必须是10万股的整数倍,且拟申购数量不得超过260万股。

本次公开发行的初始战略配售数量为100万股,占本次发行总数量的5%,最终战略配售数量与初始战略配售发行数量的差额将根据“七、本次发行回拨机制”中的原则进行回拨。

如果按本次发行价格26.17元/股和2000万股的新股发行数量计算,该公司预计募集资金总额为5.234亿元,扣除预计的发行费用6652.75万元,预计募集资金净额为45687.25万元。

此外,奥福环保还在公告中披露了股票发行的重要时间安排。该公司将于2019年10月17日至2019年10月21日期间进行网下路演,10月22日将进行初步询价,10月23日将确定发行价格,并刊登《网上路演公告》,10月24日将进行网上路演,10月25日将进行网上网下申购,10月28日将刊登《网上发行申购情况及中签率公告》、进行网上申购摇号抽签,并确定网下初步配售结果,10月29日将刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,10月30日将进行网下配售摇号抽签,10月31日将刊登《发行结果公告》、《招股说明书》。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为1330万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为570万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次公开发行总数量扣除最终战略配售数量,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

此外,奥福环保还在公告中披露了股票发行的重要时间安排。该公司将于2019年10月17日至2019年10月21日期间进行网下路演,10月22日进行初步询价,10月23日确定发行价格,并刊登《网上路演公告》,10月24日将进行网上路演,10月25日将进行网上网下申购,10月28日将刊登《网上发行申购情况及中签率公告》、进行网上申购摇号抽签,并确定网下初步配售结果,10月29日将刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,10月30日将进行网下配售摇号抽签,10月31日将刊登《发行结果公告》、《招股说明书》。

此外,该公司还在今日发布的首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书中表示,本次发行的保荐、承销费用为募集资金总额的的10%;会计师费用约为696.23万元;律师费用377.36万元;用于本次发行的信息披露费用424.53万元;上市相关的手续费等其他费用不超过100万元。

本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格,不再进行累计投标询价。

奥福环保的科创板股票发行上市申请文件在4月29日获得受理,在获得受理之后,该公司经历了2轮问询。在9月9日下午召开的2019年第22次审议会议上,上海证券交易所科创板股票上市委员会同意奥福环保发行上市。过会之后,奥福环保在9月19日提交注册,证监会10月12日批复同意其首次公开发行股票的注册申请,上交所10月14日在官网披露了其注册生效的消息。

奥福环保专注于蜂窝陶瓷技术的研发与应用,以此为基础面向大气污染治理领域为客户提供蜂窝陶瓷系列产品及以蜂窝陶瓷为核心部件的工业废气处理设备。该公司生产的直通式载体、DPF产品主要应用于柴油车尤其重型柴油车尾气处理,VOCs废气处理设备主要应用于石化、印刷、医药、电子等行业挥发性有机物的处理。

网下申购每个配售对象报价的最小变动单位为0.01元,最低拟申购数量为100万股,超过100万股的部分必须是10万股的整数倍,且拟申购数量不得超过260万股。

奥福环保的科创板股票发行上市申请文件在4月29日获得受理,在获得受理之后,该公司经历了2轮问询。在9月9日下午召开的2019年第22次审议会议上,上海证券交易所科创板股票上市委员会同意奥福环保发行上市。过会之后,奥福环保在9月19日提交注册,证监会10月12日批复同意其首次公开发行股票的注册申请,上交所10月14日在官网披露了其注册生效的消息。

此外,奥福环保还在公告中披露了股票发行的重要时间安排。该公司将于2019年10月17日至2019年10月21日期间进行网下路演,10月22日将进行初步询价,10月23日将确定发行价格,并刊登《网上路演公告》,10月24日将进行网上路演,10月25日将进行网上网下申购,10月28日将刊登《网上发行申购情况及中签率公告》、进行网上申购摇号抽签,并确定网下初步配售结果,10月29日将刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,10月30日将进行网下配售摇号抽签,10月31日将刊登《发行结果公告》、《招股说明书》。

此外,该公司还在今日发布的首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书中表示,本次发行的保荐、承销费用为募集资金总额的的10%;会计师费用约为696.23万元;律师费用377.36万元;用于本次发行的信息披露费用424.53万元;上市相关的手续费等其他费用不超过100万元。

奥福环保专注于蜂窝陶瓷技术的研发与应用,以此为基础面向大气污染治理领域为客户提供蜂窝陶瓷系列产品及以蜂窝陶瓷为核心部件的工业废气处理设备。该公司生产的直通式载体、DPF产品主要应用于柴油车尤其重型柴油车尾气处理,VOCs废气处理设备主要应用于石化、印刷、医药、电子等行业挥发性有机物的处理。

奥福环保的科创板股票发行上市申请文件在4月29日获得受理,在获得受理之后,该公司经历了2轮问询。在9月9日下午召开的2019年第22次审议会议上,上海证券交易所科创板股票上市委员会同意奥福环保发行上市。过会之后,赛诺医疗在9月19日提交注册,证监会10月12日批复同意其首次公开发行股票的注册申请,上交所10月14日在官网披露了其注册生效的消息。

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