10月16日消息,科创板投资者今日迎来了本月的首批新股申购机会,申联生物医药股份有限公司的股票就是可申购的两只之一。

10月15日消息,申请在上海证券交易所科创板上市的申联生物医药股份有限公司,已确定了发行价。

11月11日消息,科创板投资者今日有两只新股可申购,深圳清溢光电股份(行情600184,诊股)有限公司的股票就是其中之一。

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清溢光电股票代码为688138,这一代码同时用于网下申购,网上申购代码为787138。网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。

申联生物股票代码为688098,该代码同时用于本次发行的网下申购,网上申购代码则为787098。网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。

首次公开发行股票并在科创板上市发行公告显示,申联生物和保荐机构根据剔除不符合条件的投资者报价后的初步询价结果,在剔除最高部分报价后,综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定的发行价格为每股8.8元。

发行价格方面,清溢光电和保荐机构根据初步询价结果,综合考虑剔除无效报价和最高报价部分后的初步询价数据、发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定的发行价格为每股8.78元。

申联生物此次共公开发行5000万股新股,占发行后公司股份总数的12.2%,公开发行后总股本为4.097亿股。

申联生物此次将公开发行5000万股新股,初始战略配售250万股,最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

发行数量方面,清溢光电和保荐机构协商确定发行6680万股新股,占发行后公司股份总数的比例为25.0375%,公开发行后总股本为2.668亿股。

在申联生物此次所发行的5000万股新股中,初始战略配售250万股,最终战略配售数量与初始战略配售数量相同,网上网下回拨机制启动前,网下发行3800万股,网上发行950万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定,投资者的网上申购上限为9500股。

54541100永利集团网页版登录入口,网上网下回拨机制启动前,网下发行3800万股,网上发行950万股,最终网下、网上发行数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

从确定的发行价格和发行数量来看,若发行成功,预计清溢光电募集资金总额为5.86504亿元,扣除约6416.67万元的发行费用后,净募集资金预计5.223373亿元。

发行价格方面,申联生物和保荐机构根据剔除不符合条件的投资者报价后的初步询价结果,在剔除最高部分报价后,综合考虑剩余报价及拟申购数量、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定的发行价格为每股8.8元。

公告显示,申联生物战略配售投资者国信资本有限责任公司,承诺的认购资金已在规定时间内汇至保荐机构指定的银行账户,认购250万股,对应的认购资金为2200万元。

清溢光电所发行的6680万股新股中,初始战略配售334万股,依据发行价格确定的最终战略配售数量也是334万股,与初始战略配售数量相同。

按发行价格和发行数量计算,若本次发行成功,预计申联生物可募集资金4.4亿元,扣除3958万元的发行费用后,预计净募集资金4.0042亿元。

发行价格确定之后,申联生物随后就将进行网上路演,并开放申购。网上路演公告显示,申联生物的网上路演时间是10月15日14:00-17:00,申联生物管理层的主要成员和保荐机构的相关人员将参加。

网上网下回拨机制启动前,网下发行4,442.20万股,网上发行1903.8万股,网上申购上限为19000股,网下、网上最终发行数量将根据回拨情况确定。

今日科创板投资者可申购的另一只新股是海尔生物,股票代码为688139,网上申购代码为787139,发行价格为每股15.53元,共发行7926.794万股新股,其中网上初始发行2259.1万股,投资者的网上申购上限为2.25万股。

申联生物的股票代码为“688098”,网下申购时间为16日9:30-15:00;网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00,网上申购代码“787098”,投资者的申购上限为9500股。

清溢光电是今日科创板投资者可申购的两只新股之一,另一只是卓越新能,其股票代码688196,网上申购代码787196,发行价格为每股42.93元,发行3000万股新股,最终战略配售120万股,网上网下回拨机制启动前,网下发行2016万股,网上发行864万股,网上申购上限8500股,预计净募集资金12.008962亿元,发行价格和募集资金规模均高于清溢光电。

在公告中,申联生物披露,若发行成功,预计可募集4.4亿元资金,扣除3958万元的发行费用之后,预计净募集资金4.0042亿元。

申联生物科创板股票发行上市申请文件,在4月2日获得受理,保荐机构是国信证券股份有限公司,会计师事务所是大华,律师事务所是国浩律师事务所。

申请文件获得受理之后,申联生物经历了5轮审核问询,并在7月31日上会。在7月31日上午召开的2019年第18次审议会议上,上海证券交易所科创板股票上市委员会,同意申联生物发行上市。

过会之后,申联生物在8月9日提交注册,证监会9月20日批复同意其首次公开发行股票的注册申请,上交所9月23日在官网披露了申联生物注册生效的消息。

除了申联生物,今日发布公告披露发行价格的,还有海尔生物。海尔生物和保荐机构协商确定的发行价格为每股15.53元,协商确定发行7926.794万股新股,占发行后公司总股本的25%,公开发行后总股本为3.17071758亿股。

发行价格更高、发行规模更大的海尔生物,在募集资金规模方面预计也将高于申联生物。若发行成功,预计海尔生物可募集12.31031108亿元资金,扣除约9142.5734万元的发行费用后,预计净募集资金11.39605374亿元。

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